企业上市实战操作总裁对接会

2012年8月24-26日（周五、六、日）23日报到北京

2012年10月26-28日（周五、六、日）25日报到北京

    企业上市是企业实现跨越式发展的重要契机。在企业上市过程中，董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、上市项目负责人是企业上市的关键人员。

    《企业上市实战操作总裁对接会》为企业开启上市进程的大门，与国内资深实战专家分享资本运作的精髓，把握企业上市的核心要素；深刻了解上市过程重点关注的各类问题及解决办法，对企业自身条件进行客观判断，获得针对性的上市规划方案。对接会上有众多优秀金融服务机构参与，让企业上市实现多方共赢合作。

【课程收益】

    1、掌握上市培育理念技能：全面透彻领悟上市培育关键理念、思路与实操技能、方法；

    2、梳理公司股权结构：有效推进公司治理机制建设的能力、全面把握公司经营管理情况的能力；

    3、商业模式创新设计：为企业家提供一整套商业模式设计的系统工具，阐述商业模式创新思路，设计新金融时代下的资本投资模式，助力企业实现的最大价值；

    4、对接上市中介服务平台：与交易所、上市办、一券三师、私募资金及咨询机构整合而成的一站式企业上市中介服务平台建立对接关系；

    5、获取基金专家实战指导：投行专家提供专业的《商业计划书》撰写和融资要点指导；

    6、享受上市基础诊断服务：可享受专家团队提供的个性化上市基础诊断咨询服务；

【课程附加值】

    本课程将通过讲师团--上市辅导专家与企业一对一，以及长期辅导的形式辅导学员企业分析自身发展现状，构筑上市蓝图，从而使学员明确：如何谋划企业未来，如何将企业打造成为行业最具竞争力的公司！

    企业现状诊断

       1、学员现场展示自身企业现状；由有多年上市顾问经验的专家现场答疑；

       2、为学员企业进行一对一辅导，提出初步意见。

    VC/PE对接

       安排学员与知名私募投资机构对接；邀请VC/PE投资人直接与学员面对面交流。

    个性化需求解疑

       1、一对一地与学员探讨企业发展困惑；

       2、后续线上长期辅导：学员可以通过加入联盟会员单位长期与专家互动。

【课程优势】

     咨询式的培训：以少量的培训费用实现高价值的咨询效果，不但听课，更帮您解决问题！在课程现场提供互动式咨询服务，诊断、回答企业成长过程中面临的问题。主办方作为本土规模最大的综合性咨询公司之一，扎根本土商业实践，十年积累。

     实战案例教学：只请最实战的专家，只讲最实战的内容，只解决最关键问题！

     拓展人脉圈子：成为联盟会员单位,为学员构建广泛的人脉圈，实现信息沟通、发掘机会、资源共享 ！

【课程价值】

     1、本课程将成为一个企业运营和资本运作学习的平台、产业市场和金融资本的互动平台，帮助学员发现和解决企业运营及资本运作问题并建立有效的企业运作系统。

     2、本课程将通过企业家与老师之间真知灼见的碰撞，学员对企业、对财富、对社会有更深刻的领悟，从容攀登事业巅峰。

     3、对接咨询团队：学员如有咨询项目需求，免费帮助学员对接最优秀的项目团队。

【课程设置】

    全部采用 "高手实战分享 真实案例分析 人脉资源建立"的独创模式，把知识学习与实战应用紧密地结合起来，从公司治理、内部控制、股权激励、商业模式设计、企业上市实战等角度全面解析企业发展之路。

【课程具体安排】

第一天上午  模块一：《上市战略规划》

1、企业为什么要上市、上市的优缺点，上市地的选择。

2、上市方式的选择：IPO/借壳、SPAC等。

3、上市风险掌控：企业需要自主判断的七个关键节点。

4、企业如何把控上市风险，上市失败原因总结，历年IPO失败案例。

5、如何选择律师、会计师、券商及其他中介机构；不同中介机构的合适介入时间；如何组织及充分利用中介机构的工作。

第一天下午   活动一：企业融资路演

1、专家通过实战案例，解析融资策略与商业计划书设计；

2、组织10家企业进行融资路演，由公司董事长、总裁进行项目推介，展示企业发展前景和融资计划；

3、与达晨创投、松禾资本、蓝色大禹、分享投资、蓝源投资、中科招商、君联资本、优势资本、达锐投资、恒生资本等公司合伙人对企业商业模式、融资计划、盈利状况等内容进行点评；

4、安排有投融资意愿的企业与投资机构进行对接，帮助企业获得资金。

第一天晚上  活动二：企业家酒会

    企业家与授课老师、投资专家参加酒会，交流企业在改制上市过程中存在的融资问题，探讨解决方案。

第二天上午  模块二：上市前企业内部准备工作

1、企业内部规范运营，解决财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等问题；

2、上市委员会的成立及上市工作时间表的制定、确定专业机构进场时间及内部各部门任务列表及时间要求；

3、上市时间的确定：企业自身情况、大势；

4、公司架构的搭建及重组 (不同项目公司的分立及充分利用优惠政策)；

5、 与会计师事务所配合，根据上市要求及早进行账务检查及重整，重组中的财务与税务问题（配合记账方法的变化，财务重整应同时追溯)；

6、薪酬及分配体系的重新建立；

7、股份制改造。

第二天上午  模块三：企业上市财务问题

 1、 IPO流程与主要财务工作；

2、 财务规范问题与方案设计；

3、案例分析。

第二天下午  模块四：企业上市常见法律问题

1、核查、规范公司改制过程中的遗留法律问题；

2、公司业绩连续计算涉及的法律问题；

3、建立健全公司治理结构；

4、 规范公司的重大经营活动；

5、实际控制人问题；

6、关联交易问题；

7、同业竞争问题；

8、募集资金问题；

9、 税务问题；

10、其他法律问题；

11、案例分析。

第二天晚上  活动三：中介服务

    邀请证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构为企业提供咨询服务，帮助企业做好上市规划。

第三天上午  模块五：公司内部治理

1、因公司治理问题上市被否的企业案例分析及公司治理的系统规划

2、公司治理结构实操要点

第三天下午  模块六：企业上市审核要点

1、独立性；

2、 业务与技术、创新性；

3、持续盈利能力；

4、 历史沿革、主体资格；

5、公司治理结构及规范运作；

6、募集资金投向；

7、财务包装或利润操纵；

8、招股书重大遗漏或虚假陈述。

第三天下午  活动四：《实战演练》

1、安排专家与企业一对一面谈咨询，了解企业现状，出具股权激励建议书；

2、邀请投资人（PE 、VC），律师，会计师等专家到现场，针对大家所关注的问题答疑解惑，现场做项目与资本的对接。

【课程费用】

    培训费29800元/企业。（每家企业可2－3人参加。学费包含：专家讲课费、讲义资料费及茶水点心费等。食宿统一安排，费用自理。）

主办单位：北京普华金信企业上市促进中心  中国财务总监网（www.chinacfo.net）

咨询电话：010-84850016  84850086   联系人：郭英  曹聪聪

点击相关会议：企业上市前的财务、税务规划培训

    （9月份广州、杭州  10月份北京、上海）