企业改制上市与股权激励、私募股权融资高级培训会(北京)会议培训中国财务总监网 www.chinacfo.net

企业要成为合格的上市主体，必须经过严谨规范的改制重组，完善现代企业制度，通过股权重组与资产整合，使公司的股权结构、主辅业务、资产和财务进行合理调整和有效配置，形成股权关系清晰、业务体系完整、直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。

本次会议，主要是帮助企业做好上市的决策规划、掌握上市前改制重组、股权激励、私募股权融资的核心内容和操作要点。

超值赠送：参会学员，可获赠价值1400元中国财务总监网一年会员服务，包括《财务总监文摘》、《税务经理文摘》、纳税筹划案例、税法查询、会议讲义下载。

会议费用：培训费2900元/人，已包含会议期间午餐；住宿会务组统一安排，费用自理。

适合人员：正在申请上市或未来有上市计划企业的董事长、董事长秘书、总经理、财务总监、投融资项目负责人、上市办公室成员等；

证券公司、股权投资公司、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

主办单位：中国财务总监网（www.chinacfo.net）北京普华金信财务管理咨询公司

第一部分：企业上市发行概述

企业上市可行性的初步诊断

企业上市相关的政策法规解读

中小板、创业板上市的政策要求、指标要求

企业上市决策与规划、上市流程

上市的费用和成本

不同上市地点的优缺点和费用比较（国内、香港、美国、新加坡）

上市过程中各中介机构的作用和职责

如何选聘中介机构

实际控制人的问题

董事、高管人员任职资格及变化问题

企业的成长性问题

企业募集资金投向问题

证监会发审委的审核理念、审核流程、审核要点

近期企业上市被否案例分析

第二部分：企业股份制改造和上市辅导

股份制改造的主要方式、主要内容

整体改制与部分改制的操作

企业改制与重组重点、难点及应关注的问题

（非）同一实际控制人下的资产重组

上市主体资格的相关要求

上市主体独立性的相关要求

上市主体规范运行的相关要求

上市财务与会计的相关要求

上市募集资金运用的相关要求

上市前的土地问题处理

同业竞争的处理

关联交易的处理

股改中的出资问题

上外资企业改制、上市应注意的问题

股权的存量变更（股权转让价格、股权转让程序、股权转让比例）

股份制改造中的主要法律问题

上市辅导中的重要问题

第三部分：上市前的私募股权融资

上市前私募融资利弊分析

上市前私募融资的可行性分析

私募股权基金的投资价值取向

私募融资计划书的撰写要点分析

企业私募股权融资的工作流程

私募尽职调查重点关注的问题

如何选择私募投资公司

企业怎样评估自己的价值

投资协议的谈判、签订

私募股权对企业上市的影响

第四部分：上市前股权激励方案的设计、实施

股权激励的三大特点、四大作用

股权激励十大主要模式分析

与股权激励相关的六大法律法规解读

职工持股的政策要求和规范操作方法-

确定股权激励的目的

确定实施前提条件、论证方案可行性

如何选择恰当的股权激励模式

如何确定股权激励对象

如何确定激励股权的数量、价格

如何安排股票来源、资金来源

确定获授条件、行权条件

股权激励与绩效管理、薪酬机制

确定股权激励的实施监管机制

股权激励计划实施的各阶段时间安排

员工持股的政策要求和规范操作方法

股权支付问题的妥善处理

证监会关注的股权激励焦点问题

◆ 与企业上市专家面对面交流，为企业提供整套的上市解决方案

◆ 带着问题来，带着答案走！花费最少的培训费用就达到咨询的实际效果

◆ 就自身企业的融资需求，直接接触投资人，获取融资帮助。

◆ 通过系统讲解，让企业少走弯路，避免企业改制上市过程中出现重大风险