一、上市抉择

1.企业要不要上市？

2.分析企业上市动机

3.企业的盈利模式适合上市？

4.企业上市优缺点解析

5.CFO为企业上市先做评估

案例：某民营集团上市前的抉择

二、上市准备工作

1.选择好“财务顾问”

2.组建企业上市筹备组

3.规划企业“上市方案”

4.如何选择中介机构

1)上市通道 - 券商、保荐人

2)会计师

3)律师

4)财经公关

5.如何选择上市地点

1）主板和创业板的上市卖点完全不同

2）海外上市的企业卖点有何不同

- 哪类企业适合到境外上市

-“反向收购”借壳上市

- 海外市场允许“做空”

3）比较境内外上市的主要差别

案例：某新材料企业美国上市之痛

6.如何选择PE/VC

1）如何判断PE/VC

2）如何跟PE/VC打交道

3）跟PE接触时应注意什么？

4）小心“对赌协议”

案例：某知名PE投资逻辑

三、上市前合规改造

1.治理结构改造

2.业务合规改造

3.财务合规改造

4.主要改造注意事项

5.合规改造的思路

四、上市前改制

1.企业改制方案设计

2.资产重组

3.关联交易的设计

4.私募融资设计

5.股权结构设计

6.公司治理结构

7.公司管理结构

8.成立股份公司

9.改制过程中的税收筹划

10.进入上市辅导期

案例：介绍某知名上市公司改制

五、上市业绩规划

1.投资人对发行人的业绩要求

1）只接受“直线业绩”

2）不接受“曲线业绩”

2.企业的持续盈利能力

1）预测企业未来3-5年的业绩

2）预测行业走势和市场

3）预测企业产品的上升空间

4）预测企业业绩的增长空间

5）行业竞争态势

3.企业的成长性

1）治理结构

2）管理团队

3）实际控制人

4）价值保障体系

4.提升业绩指标的策略

1）用好三个杠杆

- 绩效杠杆

- 交易杠杆

- 关联杠杆

2）业绩是“做”出来的：用好“会计假设和估测”

5.募集资金的使用计划

6．讲出“好故事”

案例：某上市公司“样板型”招股说明书

六、上市发行：申报、询价、发行

1.制作上市材料：招股说明书

2.发审委申报

3.路演、询价

4.基金经理、投资者更多关注

5.网上申购

6.公开发行

7.限售股

七、上市后的企业价值管理

1.业绩预测

2.业绩披露

3.信息公布

4.与投资者沟通